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徐长明:我国汽车产业的三个结构性机会

2024-07-09 10:13:44

在这个风云变幻的时代,卷可能真的是一种身不由己。目前乘用车市场已成红海,竞争日益激烈,如何寻找新的突破点,创造新价值,构建良好的发展态势,是当下每个企业都亟需思考的问题。

6月16日,第十六届中国汽车蓝皮书论坛第三天上午,国家信息中心正高级经济师徐长明发表演讲,他指出,我国汽车产业目前存在三个结构性机会:

一,有发动机的NEV正在并将继续成为推动新能源汽车发展的主要动力,几个重要的影响因素是供给侧的驱动、消费者需求偏好拉动以及相关政策的扶持;

二,高端车的销量持续增长,消费升级在汽车产业继续保持。究其原因,一方面是因为近几年换购在购车情形中所占的比例持续走高,另外一方面则是由于95后将日渐成为购车主力。徐长明表示,95后成长环境的特点就是物质富裕+技术爆炸,且根据调查,48.3%的95后买车都是有父母和亲戚的资助,所以95后的购买能力比较强;

三,出口与国际化也是一个机会,我国汽车出口量连续第三年超高速增长,这个趋势未来还是会持续且不可逆。这得益于从我国出口企业以及出口市场的多元化,且我国汽车品牌中低价位段的车型具有高性价比,这在未来国际市场的需求前景广阔。

以下是徐长明的演讲实录,此处略有删节。

尊敬的各位来宾,大家上午好!很高兴来到蓝皮书论坛与大家分享几个观点。最近汽车行业卷得比较厉害,作为个体企业来讲的话也没有办法摆脱这个局面,在这种情况下今天和大家介绍一下我的判断,就是我国汽车行业的三个结构性机会。

有发动机的NEV成为新能源汽车发展主要动力

第一个机会是有发动机的NEV,正在并将继续成为推动新能源汽车发展的主要动力。这里面包括PHEV和增程,都是新能源汽车,未来是有机会的。

(上图)左图是销量,红色代表的是PHEV(含REEV),蓝色代表的是纯电动汽车。右图是更有意思的一个新变化,在新能源汽车增量市场里,有发动机的新能源汽车从去年开始已经变成增量的主体,而纯电动汽车占增量的比例在逐年下降。

去年有发动机的车占到新能源汽车增量的63.1%,今年1-5月进一步提高,PHEV(含REEV)占增量的77.8%,纯电动汽车占新能源汽车增量的比例下降到22.2%。

有发动机的新能源汽车去年和今年的销量增长速度分别是86%和75%,远远高于纯电动汽车的增长速度。今年1-5月,纯电动汽车销量增长10%,而有发动机的插电混动和增程增长了75%。增程+插电混动汽车的渗透率,今年1-5月已经提升到了17.2%,而BEV市场占有率由去年的23.2%下降到22.3%,BEV和PHEV(含REEV)的渗透率数据已经很接近了,只差5%。可以看得出来,有发动机的新能源汽车的增长动力非常明显。

分析一下,主要是三个原因:

一是供给侧驱动。比亚迪品牌的PHEV车型销量占到品牌总销量的50.3%,如果把腾势、仰望、方程豹也加上占比更高,达到52.6%,比亚迪让中国消费者接受了插电式混合动力汽车;理想增程L7、L8、L9车型的增程车占其总销量的96.2%,问界M7、M9增程车型占其总销售总94.5%,纯电动只有约5%,这两个品牌让消费者接受了增程式电动汽车,这是供给侧的贡献。

二是消费者需求偏好拉动。为什么消费者接受了PHEV(含REEV)?首先,因为比纯油车经济性更好,使用费用大概相当于油车的一半,油车1公里约0.6-0.7元,增程+插电混综合费用是0.3元左右,或者不到0.3元。此外,目前PHEV(含REEV)比油车科技感更强,并且没有BEV的里程焦虑感。我国大多数家庭还是1辆车为主,各个场景都要去使用,所以纯电动车出远门的焦虑感还是有的,而买这种车就没有了。

三是政策加持,到目前为止政策对PHEV(含REEV)还是起到了很大的作用。目前,增程和插电式混合动力汽车不收车购税,油车要交车购税,这个作用相当巨大,因为PHEV(含REEV)和油车相比使用感上并没有明显的区别。另外就是养路费,PHEV(含REEV)的养路费交得比较少,我们国家目前的政策是谁用油谁交养路费,这种情况对消费者的选择也会起到一定的作用。

还有车船费、牌照等等,包括现在的保险行业做电动车大部分不赚钱的,可能有人会说电动车车险每年都在涨价,但即使是在这种情况下,电车上的收益与燃油车相比还是差得比较远。包括最近的以旧换新政策,如果把旧车报废,买油车补贴约7000元,电动车补贴大概1万元。类似林林总总的很多政策都对PHEV(含REEV)起着很好的作用。

消费升级在汽车产业继续保持

第二个机会是高端化,消费升级在汽车产业继续保持。从上图中可以看到,价格在30万元以上的汽车的销量,2018年是161万辆,去年涨到336万辆,五年的时间翻了1倍还要多。售价20万-30万元的车2019年达到最低点252万辆,之后几年每年销量都涨,去年涨到了381万辆。10万元以下的车2018年卖了901万辆,2019年下滑到660万辆,去年掉到414万辆,所以高端化在汽车行业是比较明显的趋势。

原因是什么?购车情形中分为首次购车、换购和增购,根据统计数据,换购在购车情形里占的比例2018年是29%,去年是40.5%,未来这一比例会越来越高。第一次买车和换购、增购相比,价位有很大的差别,20万元以上的车比例,换购比例明显比首购更多,这是从购车情形的角度来分析这个问题。

另外,跟消费者的构成也有关系。未来九五后的消费者买车占比会快速提升,1980年到1995年出生的消费者占比基本不变,六零后和七零后的购车比例在下降。预计到2032年,零零后买车占比到23.5%,九十年代出生的占到32%,32%除以2就是16%,加上23.5%就是约为40%,也就是说未来八、九年以后,假设有100个人买车,九五后的比例大概占到40%。

九五后成长环境的特点就是物质富裕+技术爆炸,物质富裕就是消费资源,不像六十年代到七十年代物资是匮乏的,要节约资源,所以消费者在汽车方面的需求还是不太一样。九五后的汽车消费和六零后、七零后不一样,那个年代买车可能收入减掉储蓄以后才是买车的价格,九五后买车的函数包括自己的收入,也包括父母的资助和贷款。根据我们的最新调查,48.3%的九五后买车都是有父母和亲戚的资助,再往前的话父母亲戚资助的比例跟九五后就有明显差别,所以九五后的购买能力比较强。

出口销量超高速增长且趋势不可逆

出口与国际化是目前汽车产业的第三个机会。2020年或者2021年是分水岭,2020年以前百万辆左右的出口量大概持续了十年,2021年涨了100万,2022年又涨了100多万,去年涨了180万,连续三年上涨,今年1-5月出口达到231万辆,又增长了31%,我觉得这个趋势未来还是会持续且不可逆,原因有这样几个方面:

我国出口企业多元化,乘用车领域,上汽和奇瑞出口量都是百万级,下面还有几个品牌出口量是三四十万,即使一个企业出点问题,另外一个企业也很快会补上,多元化的情况风险比较小。

我国出口市场多元化,去年欧洲市场出口量是104万辆,俄罗斯90.8万辆,亚洲150万辆,在各个大洲的出口量都很多,就算一个市场出点问题,另外一个市场也可以补上,所以风险也会比较小。

未来国际市场需求前景广阔,还有一大批发展中国家,汽车销量还要增长。上图中横向代表人口,纵向代表人均GDP水平,人均GDP在1万美元以下、人口又多的国家就是未来我们出口非常有潜力的市场。

非洲现在汽车销量并不大,但潜力很大,一共54个国家,14.2亿人,跟我国的人口一样多,这些地方汽车市场一旦启动,销量就会蓬勃发展。尼日利亚约有2.2亿的人口,人均GDP目前只有2184美元,埃塞俄比亚约有1.2亿人口,人均GDP是1000美元。1000-2000美元的国家,经济如果能够顺畅发展,就是汽车销量爆发的开始。我国2000年人均GDP接近1000美元,当时汽车就出现爆发式增长,这是一个发展规律。非洲人均GDP虽然有波动,但主体趋势是上涨的,人口也在上涨。

另外我们看一下南亚,就算不包括印度市场,只算巴基斯坦和孟加拉,合起来也是大约有4亿人口,人均GDP恰恰是1000-2000美元,也是汽车销量快速发展的市场。

类似于这样的情况还有很多,下一步,我们汽车市场发展出口的机会还有很大,虽然欧盟也在采取一些限制性措施,但还有非常广泛的市场等待我们去发展。

以上就是我和大家分享的三个结构性机会,谢谢大家!

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