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重卡市场观察:电动重卡逆势迎拐点,渗透率有望增至25%

2024-10-16 08:35:06

2024年前9月,重卡市场销售68.3万辆左右,同比下降3%。不过,新能源重卡特别是电动重卡市场逆势增长,月销逼近8000辆,渗透率已超行业公认的拐点——15%。那么,电动重卡为何能逆势上扬,成为继天然气重卡后又一增长极?

从重卡的产品属性出发,即使应用场景多种多样、使用范围差异极大,但作为重要的生产资料,购车时都要重点考虑排放政策、经济性以及可靠性的综合因素。在符合自身需求和通行政策的情况下,全生命周期用车成本更优的无疑更受欢迎。

一般来说,传统重卡主要是柴油重卡和天然气重卡,前者污染排放较高,后者减少3成左右,具备一定的经济性,适用于长途物流,新能源重卡主要是混动重卡、电动重卡和燃料电池重卡,电动重卡和燃料电池重卡可以实现零排放。

具体到新能源重卡领域,目前电动化技术成熟度更高,充换电设施更为完善,且动力电池的成本大幅下降,因而电动重卡是新能源重卡的主力军,更适用于中短途运输,受续航限制但经济性日益提升,且成熟度增强。

2021年,电动重卡销量1.0万辆,渗透率0.7%。2024年前9月,电动重卡销量达4.6万辆,渗透率超10%。可见,电动重卡已经成为重卡市场的重要一极。其中,充电是电动重卡的主流,占比达6成以上。

事实上,今年电动重卡的快速渗透,主要得益于动力电池价格大幅下降后,全生命周期总成本TCO优势提升。中短途场景下,如果重卡年行驶里程12万公里,传统柴油重卡/天然气重卡的TCO一般在200万以上,而电动重卡目前能节约15%以上,经济性最强。

接下来,政策鼓励+产品力提高+经济性提升三重驱动下,电动重卡的渗透率将进一步提升,主要为砂石料运输的牵引车、城建渣土自卸车、市区内施工的搅拌车、市政环卫的专用车等,单程运距300km以内,日里程500km以内。

随着重卡产品品类的变化,用户群体也随之改变。传统重卡时代,用户群体覆盖ToB的物流公司/车队/、ToC的个体司机以及ToG的公共单位,但整体较为分散。电动重卡时代,ToB将成为核心客户,客户关系和售后服务更加重要。

基于此,近年来工程机械和跨界造车企业以直销直服+灵活金融的模式,成为电动重卡的新贵,如三一、徐工、宇通、吉利远程等。随着传统重卡厂商和经销商的发力,一汽解放、东风商用车、中国重汽、陕汽、福田、江淮等或将收复失地,DeepWay、苇渡科技等重卡新势力也将获取一定的市场份额。

2021年至今,电动重卡市场已经历数次洗牌。客观来说,与传统重卡相比,当前电动重卡的市场格局尚未确定,产品力、市场力、品牌力并无绝对差距。商用车公社预测,电动市场的渗透率将逐步提升至25%左右,届时有核心三电技术和智驾技术的重卡厂商或将脱颖而出。

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2024-10-16 08:35:06